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Der Film besteht aus zwei Teilen, die durch eine Rahmenhandlung verbunden werden. Der Film beginnt mit einem Lied von Jiminy Cricket (der Grille aus dem Disney-Film Pinocchio). Anschließend hört er sich eine Schallplatte an, auf der Dinah Shore die Geschichte von Bongo erzählt. Bongo ist eine Verfilmung der gleichnamigen Erzählung von Sinclair Lewis. Dem Zirkusbär Bongo gefällt es im Zirkus nicht mehr. Er bricht aus und trifft im Wald auf andere Bären, deren Sitten er jedoch nicht kennt. Um das Herz seiner Herzdame Lulubelle zu erobern, muss er erst seinem Rivalen Lumpjaw gegenüber treten. Anschließend begibt sich Jiminy Cricket in das Haus des Bauchredners Edgar Bergen, wo dieser in einer Realfilm-Sequenz zwei Kindern und einer Bauchrednerpuppe die Disney-Fassung des englischen Märchens Jack and the Beanstalk erzählt: In Micky und die Kletterbohne klettern Micky Maus, Donald Duck und Goofy eine Kletterbohne hinauf, um die Singende Harfe aus dem Haus von Willi, dem Riesen, zu retten. Als Edgar Bergen das Märchen mit der Rettung der Harfe beendet, öffnet der Riese das Dach von Bergens Haus auf der Suche nach Mickey Maus und geht den Berg hinunter nach Hollywood.

Dauer: 70:00 | Größe: 900 MB | Sprache: Deutsch & Englisch | Format: x264 | Uploader: betman2000

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Dauer: 70:00 | Größe: 2500 MB | Sprache: Deutsch & Englisch | Format: x264 | Uploader: betman2000

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Dauer: 70:00 | Größe: 4500 MB | Sprache: Deutsch & Englisch | Format: x264 | Uploader: betman2000

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